Warner Bros. Discovery stabilește data votului acționarilor pentru fuzionarea cu Paramount Skydance
Paramount Skydance va fi cu un pas mai aproape de achiziționarea Warner Bros. Discovery dacă acționarii WBD aprobă acordul de 111 miliarde de dolari la o întâlnire specială programată pentru luna viitoare, conform variety.com.
👉 Detalii despre întâlnirea specială și părțile implicate în acord
Warner Bros. Discovery a stabilit întâlnirea specială pentru votul acționarilor privind acordul cu Paramount pe 23 aprilie 2026, la ora 10:00, estic. Acordul, finanțat prin îndatorare, ar oferi companiei David Ellison, Paramount Skydance, care este parenta CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, Nickelodeon și altele, controlul asupra portofoliului WBD, ce include HBO și HBO Max, studiourile de film și televiziune Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV și Discovery+.
Consiliul de administrație al WBD a recomandat în unanimitate acționarilor să voteze pentru fuziunea cu Paramount, iar măsura este așteptată să fie aprobată. Pe de altă parte, Warner Bros. Discovery a început trimiterea declarației definitive de procură către acționari în legătură cu întâlnirea specială. Acționarii WBD înregistrați până la ora 17:00 estică din 20 martie 2026 au dreptul să voteze asupra acordului cu Paramount.
👉 Aprobările consiliilor și detalii despre procesul de finalizare
Acordul a fost aprobat în unanimitate de consiliile de administrație ale ambelor companii. Se preconizează că va fi finalizat în trimestrul trei din 2026, sub rezerva aprobării acționarilor WBD, precum și a autorizațiilor de reglementare, inclusiv din partea Departamentului de Justiție al Statelor Unite. Ellisons (David și tatăl său, Larry Ellison, care s-a angajat personal cu până la 46,7 miliarde de dolari pentru acordul cu WBD) au fost prieteni cu președintele Trump, dar șeful interimar al diviziei antitrust a DOJ, Omeed Assefi, a declarat săptămâna trecută că pactul propus „nu va fi pe un traseu rapid” din motive politice.
„Consiliul WBD a fost ghidat de principiul unic de a asigura o tranzacție care maximizează valoarea activelor noastre iconice și, în același timp, oferă cât mai multă certitudine acționarilor noștri”, a declarat Samuel Di Piazza Jr., președintele consiliului de administrație al Warner Bros. Discovery, într-o declarație. „Această tranzacție istorică cu Paramount nu doar că îndeplinește acest obiectiv, dar va extinde și opțiunile pentru consumatori și va dezvolta noi oportunități pentru talentul creativ.”
David Zaslav, președintele și CEO-ul Warner Bros. Discovery, a adăugat: „Așteptăm cu nerăbdare întâlnirea specială. Această tranzacție este culminarea procesului robust al consiliului de a debloca întreaga valoare a portofoliului nostru de clasă mondială. Vreau să le mulțumesc echipei noastre talentate pentru transformarea afacerii în ultimii ani. Colaborăm îndeaproape cu Paramount pentru a finaliza tranzacția și a livra beneficiile acesteia tuturor părților implicate.”
Zaslav ar urma să câștige peste 550 de milioane de dolari în acțiuni și numerar odată ce tranzacția Paramount-WBD se încheie, inclusiv 34,2 milioane de dolari în plăți de compensație în numerar. Alți executivi seniori WBD care urmează să primească compensații de tip „parachute aurite” în valoare de peste 100 de milioane de dolari sunt J.B. Perrette, CEO și președinte al streamingului global și jocurilor, ofițerul principal de venituri și strategie Bruce Campbell și CFO Gunnar Wiedenfels.
Paramount Skydance a declarat într-o declarație cu privire la întâlnirea specială a Warner Bros. Discovery: „Cu o viziune comună de a construi o companie de media și divertisment de nouă generație care să servească mai bine atât comunitatea creativă, cât și consumatorii, ne așteptăm ca acționarii WBD să voteze pentru această combinație cu Paramount pe măsură ce lucrăm să finalizăm tranzacția cât mai curând posibil în lunile următoare.”
Conform termenilor acordului Paramount, acționarii WBD vor primi 31,00 dolari pe acțiune în numerar pentru fiecare acțiune de WBD deținute (care reprezintă un premiu de 147% față de prețul acțiunii „neafectat” de 12,54 dolari/acțiune, înainte de izbucnirea războiului pentru prima companie media anul trecut). Paramount va prelua 33 de miliarde de dolari în datorii de pe bilanțul WBD, lăsând combinația Paramount-WBD cu o datorie pe termen lung estimată de 79 de miliarde de dolari. Dacă achiziția WBD de către Paramount nu s-a încheiat până la 30 septembrie 2026, Paramount a convenit să plătească acționarilor WBD o „taxă de tick” de 0,25 dolari pe acțiune pentru fiecare trimestru (măsurată zilnic) până la finalizare. Aceasta ar adăuga încă aproximativ 650 de milioane de dolari la prețul total al tranzacției la o bază trimestrială.
În cadrul tranzacției Paramount, Allen & Co., J.P. Morgan și Evercore îndeplinesc rolul de consilieri financiari pentru Warner Bros. Discovery, iar Wachtell, Lipton, Rosen & Katz și Debevoise & Plimpton servește ca consiliu juridic. Centerview Partners și RedBird Advisors acționează ca principali consilieri financiari pentru Paramount, iar Bank of America Securities, Citi, M. Klein & Co. și LionTree Advisors acționează, de asemenea, ca consilieri financiari. Cravath, Swaine & Moore și Latham & Watkins sunt consilii juridice pentru Paramount; Latham & Watkins acționează și ca consiliu juridic pentru consorțiul de investitori, inclusiv familia Ellison.